تعتبر هذه الشهادة اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية السعودية وتُقدم بالتعاون مع المعهد البريطاني المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ويشمل اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار على أساسيات التخطيط المالي وإدارة أصول العملاء من القطاع الخاص وإدارة الصناديق والوظائف الاستشارية وتحليل الاستثمار من منظور عالمي، وتعد الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار مناسبة للمرشحين العاملين او من سيعمل في إدارة الثروات في قطاع الأسواق المالية.